โชคชะตาที่เปลี่ยนแปลงไปของ จางอุค (อีแจอุค) หลังจากที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแปรวิญญาณ ผ่านไปถึง 3 ปี จางอุคได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย และกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เขากลับมายังอาณาจักรแทโฮพร้อมพลังวิเศษบางอย่างที่ไม่มีใครคาดเดาได้ จนทำให้ข่าวลือเกี่ยวกับตำนานของเหล่าผู้วิเศษกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้ง ในขณะที่ นักซู (โกยุนจอง) นักฆ่าสาว ได้กลับมาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในร่างของตัวเอง แม้ว่าจะถูกเผาไปแล้วก็ตาม ทั้งสองคนต้องกลับมาใช้เวลาร่วมกันไปกับการไขปริศนาเรื่องราวความลับชาติกำเนิดที่แท้จริงของจางอุค จนก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์ที่โรแมนติก